02. THE RIDDLE
03. SHATTERED DREAMS
04. PROMISES PROMISES
05. WONDERFUL LIFE
06. IT'S ALL A GAME
07. P-MACHINERY
Tercer álbum de face to ace, que contiene covers de los siguientes artistas, por orden de aparición: Joe Jackosn, Gigi D'Agostino, Johnny Hates Jazz, Naked Eyes, Black, National Pastime y Propaganda.