02. DAYDREAM
03. SILENT SCREAMER
04. RIDE ON TIME (Album Version)
05. natsu e no tobira
06. MY SUGAR BABE
07. RAINY DAY
08. kumo no yukue ni
09. oyasumi
10. RIDE ON TIME (Single Version)
11. INTERLUDE I
12. INTERLUDE II
13. MY SUGAR BABE (TV you Instrument Version)
Quinto álbum, y uno de los más populares, de Tatsurō Yamashita (山下達郎). Esta es una versión del 2002 que, además de estar remasterizada, contiene algunos temas extra.